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Wealth Planner FR / ENG 100% (m / f)

Geneva Permanent Home Office View Job Description
Pour l'un de nos clients, nous sommes à la recherche d'un(e) Wealth Planner FR / ENG en contrat permanent à 100% et basé(e) à Genève. La ou le collaborateur(trice) rejoindra le département Wealth Planning de la structure.

Added 04/11/2026

  • Département Wealth Planning
  • Très belle société financière implantée en Suisse et à l'international

About Our Client

Notre client est une très belle société financière implantée en Suisse et à l'international.

Job Description

  • Intégration au sein de la structure et du département Wealth Planning ;
  • Support aux Gestionnaires de Fortune sur l'approche du patrimoine globale des clients ;
  • Structuration patrimoniale pour les clients personnes physiques et personnes morales ;
  • Analyse des besoins de planification patrimoniale et successorale ;
  • Structuration des informations financières et patrimoniales afin de faciliter l'élaboration de solutions adaptées ;
  • Préparation de documents de synthèse clairs pour les dossiers de planification patrimoniale ;
  • Coordination de la collecte des informations utiles auprès des parties prenantes concernées ;
  • Mise en place de structures sur mesure (sociétés, trusts, fondations) selon les juridictions les plus appropriées ;
  • Participation à l'organisation et au suivi des dossiers clients ;
  • Veille à la mise à jour rigoureuse des données et de la documentation des dossiers ;
  • Contribution à la préparation des échanges en français et en anglais avec les interlocuteurs concernés ;
  • Traitement précis des demandes afin de garantir le bon suivi des dossiers ;
  • Reporting clients et à la Direction ;
  • Participation à la vie du bureau au quotidien.

The Successful Applicant

  • Formation bancaire ou académique supérieure en Droit, Économie, Gestion ou Finance ;
  • STEP Certificate comme un atout ;
  • Expérience significative et similaire en Wealth Planning en banques ou services financiers en Suisse ou en Europe ;
  • Très bonnes connaissances de la fiscalité des personnes physiques et des personnes morales ;
  • Bonne maîtrise des outils et programmes informatiques ;
  • Excellente maîtrise de la langue française à l'oral comme à l'écrit ;
  • Très bonne maîtrise de la langue anglaise à l'oral comme à l'écrit ;
  • Rigoureux(se), analytique, synthétique & sens du service client ;
  • Bonne présentation et communication ;
  • Discrétion et sens de la confidentialité.

What's on Offer

Notre client offre un contrat permanent à 100% au sein d'un environnement de travail en croissance, de qualité, dynamique et à taille humaine.

Quote job ref
JN-112026-7140574

Job summary

Job Function
Banking & Financial Services
Specialisation
Tax
Industry
Financial Services
Where
Geneva
Contract Type
Permanent
Job Reference
JN-112026-7140574
Job Nature
Home Office

Michael Page is an equal opportunity employer committed to workforce diversity, both as an employer as well as a recruitment service provider. Each recruitment decision we make for people we hire and people we place into new roles is based solely on the candidates’ knowledge, experience and skills.