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Wealth Planner FR / ENG 100% (m / f)

Genf Festanstellung Home Office View Job Description
Pour l'un de nos clients, nous sommes à la recherche d'un(e) Wealth Planner FR / ENG en contrat permanent à 100% et basé(e) à Genève. La ou le collaborateur(trice) rejoindra le département Wealth Planning de la structure.

hinzugefügt 04/11/2026

  • Département Wealth Planning
  • Très belle société financière implantée en Suisse et à l'international

Firmenprofil

Notre client est une très belle société financière implantée en Suisse et à l'international.

Stellenbeschreibung

  • Intégration au sein de la structure et du département Wealth Planning ;
  • Support aux Gestionnaires de Fortune sur l'approche du patrimoine globale des clients ;
  • Structuration patrimoniale pour les clients personnes physiques et personnes morales ;
  • Analyse des besoins de planification patrimoniale et successorale ;
  • Structuration des informations financières et patrimoniales afin de faciliter l'élaboration de solutions adaptées ;
  • Préparation de documents de synthèse clairs pour les dossiers de planification patrimoniale ;
  • Coordination de la collecte des informations utiles auprès des parties prenantes concernées ;
  • Mise en place de structures sur mesure (sociétés, trusts, fondations) selon les juridictions les plus appropriées ;
  • Participation à l'organisation et au suivi des dossiers clients ;
  • Veille à la mise à jour rigoureuse des données et de la documentation des dossiers ;
  • Contribution à la préparation des échanges en français et en anglais avec les interlocuteurs concernés ;
  • Traitement précis des demandes afin de garantir le bon suivi des dossiers ;
  • Reporting clients et à la Direction ;
  • Participation à la vie du bureau au quotidien.

Anforderungsprofil

  • Formation bancaire ou académique supérieure en Droit, Économie, Gestion ou Finance ;
  • STEP Certificate comme un atout ;
  • Expérience significative et similaire en Wealth Planning en banques ou services financiers en Suisse ou en Europe ;
  • Très bonnes connaissances de la fiscalité des personnes physiques et des personnes morales ;
  • Bonne maîtrise des outils et programmes informatiques ;
  • Excellente maîtrise de la langue française à l'oral comme à l'écrit ;
  • Très bonne maîtrise de la langue anglaise à l'oral comme à l'écrit ;
  • Rigoureux(se), analytique, synthétique & sens du service client ;
  • Bonne présentation et communication ;
  • Discrétion et sens de la confidentialité.

Sonstige Informationen

Notre client offre un contrat permanent à 100% au sein d'un environnement de travail en croissance, de qualité, dynamique et à taille humaine.

Referenznummer angeben
JN-112026-7140574

Zusammenfassung

Berufsfeld
Bank- & Finanzwesen
Näheres Berufsfeld
Steuern
Branche
Financial Services
Ort
Genf
Vertragsart
Permanent
Referenznummer
JN-112026-7140574
Art des Jobs
Home Office

Die Michael Page verpflichtet sich zu Chancengleichheit, als Arbeitgeber genauso wie als Dienstleistungsunternehmen. Wir treffen Rekrutierungsentscheidungen ausschließlich basierend auf Erfahrungen und Fähigkeiten der Bewerberinnen und Bewerber. Diese Maxime gilt nicht nur für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch für unsere Arbeit in der Recruiting-Branche.