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Wealth Planner FR / ENG 100% (m / f)

Genève Permanent Télétravail Voir la description de poste
Pour l'un de nos clients, nous sommes à la recherche d'un(e) Wealth Planner FR / ENG en contrat permanent à 100% et basé(e) à Genève. La ou le collaborateur(trice) rejoindra le département Wealth Planning de la structure.

Added 04/11/2026

  • Département Wealth Planning
  • Très belle société financière implantée en Suisse et à l'international

À propos de notre client

Notre client est une très belle société financière implantée en Suisse et à l'international.

Description du poste

  • Intégration au sein de la structure et du département Wealth Planning ;
  • Support aux Gestionnaires de Fortune sur l'approche du patrimoine globale des clients ;
  • Structuration patrimoniale pour les clients personnes physiques et personnes morales ;
  • Analyse des besoins de planification patrimoniale et successorale ;
  • Structuration des informations financières et patrimoniales afin de faciliter l'élaboration de solutions adaptées ;
  • Préparation de documents de synthèse clairs pour les dossiers de planification patrimoniale ;
  • Coordination de la collecte des informations utiles auprès des parties prenantes concernées ;
  • Mise en place de structures sur mesure (sociétés, trusts, fondations) selon les juridictions les plus appropriées ;
  • Participation à l'organisation et au suivi des dossiers clients ;
  • Veille à la mise à jour rigoureuse des données et de la documentation des dossiers ;
  • Contribution à la préparation des échanges en français et en anglais avec les interlocuteurs concernés ;
  • Traitement précis des demandes afin de garantir le bon suivi des dossiers ;
  • Reporting clients et à la Direction ;
  • Participation à la vie du bureau au quotidien.

Profil recherché

  • Formation bancaire ou académique supérieure en Droit, Économie, Gestion ou Finance ;
  • STEP Certificate comme un atout ;
  • Expérience significative et similaire en Wealth Planning en banques ou services financiers en Suisse ou en Europe ;
  • Très bonnes connaissances de la fiscalité des personnes physiques et des personnes morales ;
  • Bonne maîtrise des outils et programmes informatiques ;
  • Excellente maîtrise de la langue française à l'oral comme à l'écrit ;
  • Très bonne maîtrise de la langue anglaise à l'oral comme à l'écrit ;
  • Rigoureux(se), analytique, synthétique & sens du service client ;
  • Bonne présentation et communication ;
  • Discrétion et sens de la confidentialité.

Informations complémentaires

Notre client offre un contrat permanent à 100% au sein d'un environnement de travail en croissance, de qualité, dynamique et à taille humaine.

Indiquer la référence de l'offre
JN-112026-7140574

Résumé du poste

Secteur
Banque & Services financiers
Spécialisation
Fiscalité
Industrie
Financial Services
Où ?
Genève
Type de contrat
Permanent
Référence de l´offre
JN-112026-7140574
Poste à pourvoir en :
Télétravail

Michael Page s’engage pour l’égalité des chances, en tant qu’employeur ainsi qu’en tant que partenaire pour le recrutement. Toutes les décisions de recrutement que nous prenons sont basées uniquement sur l’expérience et les aptitudes de nos candidat(e)s.