Privatkundenberater (M/W/D)

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Sie beraten und begleiten vermögende Privatkunden/-innen persönlich bei der Auswahl und Umsetzung massgeschneiderter Finanzlösungen, einschliesslich Vermögensverwaltung und Nachlassplanung. Dabei gewinnen Sie aktiv neue Kunden, stärken bestehende Kundenbeziehungen und entwickeln individuelle Strategien zur nachhaltigen Sicherung und Mehrung von Vermögenswerten.

hinzugefügt 06/01/2025

  • Privatkundenberater Stelle für Schweizer Kunden
  • Renommierte Schweizer Privatbank in Zürich

Firmenprofil

Unsere Mandantin ist eine traditionsreiche Schweizer Privatbank mit Sitz im Herzen von Zürich. Das Institut ist auf Private Banking und Wealth Management spezialisiert und bietet vermögenden Privatkunden/-innen individuell abgestimmte Lösungen mit einem besonderen Fokus auf Diskretion, Stabilität und persönliche Beratung.

Stellenbeschreibung

  • Kundenbeziehungen aufbauen und pflegen: Sie knüpfen und festigen langfristige Beziehungen zu vermögenden Privatkunden.
  • Neukundenakquisition und Netzwerkpflege: Sie gewinnen aktiv neue Kunden und entwickeln ein bestehendes Netzwerk weiter.
  • Beratung und Betreuung: Sie beraten zu massgeschneiderten Finanzlösungen wie Vermögensverwaltung, Nachlassplanung und Investitionsstrategien.
  • Analyse und Strategieentwicklung: Sie ermitteln die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden und entwerfen passgenaue Finanzstrategien.
  • Marktbeobachtung und Geschäftsmöglichkeiten: Sie verfolgen aktuelle Markttrends und identifizieren Potenziale für neue Geschäftsfelder.
  • Teamarbeit: Sie arbeiten eng mit internen Spezialisten zusammen, um Ihre Kunden umfassend zu betreuen.



Anforderungsprofil

  • Sie verfügen über einen höheren Abschluss in Banking & Finance oder einem vergleichbaren Bereich. Zusätzliche Qualifikationen wie CFA oder CAIA sind von Vorteil.
  • Mehrjährige Erfahrung im Private Banking oder Wealth Management, idealerweise in der eigenständigen Betreuung eines Kundenportfolios.
  • Sie bringen ein bestehendes Netzwerk potenzieller Kunden/-innen mit, vorzugsweise in der Schweiz.
  • Unternehmerisches Denken sowie die Fähigkeit, ein eigenes Kundenportfolio aufzubauen und langfristig zu pflegen.
  • Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch, weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil.



Sonstige Informationen

  • Ein familiäres und unternehmerisch geprägtes Arbeitsumfeld
  • Flexible Arbeitsbedingungen
  • Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
  • Attraktive und marktgerechte Vergütung



Kontakt
Tim Wenzin
Referenznummer angeben
JN-012025-6629550

Zusammenfassung

Berufsfeld
Bank- & Finanzwesen
Näheres Berufsfeld
Private Banker / RM / Vermögensverwalter
Branche
Financial Services
Ort
Zürich
Vertragsart
Permanent
Beratername
Tim Wenzin
Referenznummer
JN-012025-6629550
Art des Jobs
Home Office

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