Job speichern Zurück zu Suche Stellenbeschreibung Übersicht Ähnliche Jobs hinzugefügt 13/01/2025Position in der Kundenberatung mit Fokus auf das AnlagegeschäftTraditionsreiche Privatbank in ZürichFirmenprofilUnser Kunde ist eine unabhängige Schweizer Privatbank, die auf Vermögensverwaltung und Family Office Dienstleistungen spezialisiert ist. Sie legt grossen Wert auf individuelle Anlagestrategien, Kundennähe und Transparenz. Die Bank verfolgt eine langfristige Ausrichtung und setzt auf Schweizer Qualitätsaktien sowie eine nachhaltige Kostenstruktur.StellenbeschreibungBetreuung von bestehenden Privatkunden/-innen mit Fokus auf das Anlagegeschäft.Enge Zusammenarbeit mit den Kundenberater/-innen und eines Geschäftsleitungsmitglieds.Vorbereitung, Protokollierung und Nachbearbeitung von Kundenterminen.Erstellung von Anlagevorschlägen, Präsentationen und Korrespondenz in Deutsch und Englisch.Family Office Tätigkeiten wie Zahlungsverkehr und Reporting.Bearbeitung von Kundenaufträgen und Erstellung von Analysen.Gestaltung von Entscheidungsunterlagen und Teamvertretung.AnforderungsprofilAbgeschlossene Bankaus- oder WeiterbildungMehrere Jahre Erfahrung im Anlagegeschäft bei einer BankAusgeprägte Kunden- und ServiceorientierungEffiziente, selbständige und genaue ArbeitsweiseGute MS-Office Kenntnisse, insbesondere in PowerPoint (Erstellen von Präsentationen)Fliessend in Deutsch und gute EnglischkenntnisseSonstige InformationenFamiliäres UmfeldWunderschöne RäumlichkeitenAttraktive SozialleistungenMarktgerechte EntlöhnungKontaktMauro BottesiReferenznummer angebenJN-012025-6636640ZusammenfassungBerufsfeldBank- & FinanzwesenNäheres BerufsfeldPrivate Banker / RM / VermögensverwalterBrancheFinancial ServicesOrtZürichVertragsartPermanentBeraternameMauro BottesiReferenznummerJN-012025-6636640Art des JobsHome Office
