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Finanzplaner:in 80-100% (m/w/d)

Zürich Permanent View Job Description
Als Teil des Private‑Client‑Teams übernimmst du Verantwortung für die individuelle Finanz‑ und Vorsorgeplanung anspruchsvoller Kund:innen und erweiterst gemeinsam mit deinem Team das Beratungsangebot weiter. Diese neue Rolle bietet dir Raum zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung, da du aktiv beim Auf- und Ausbau des Finanzplanungsteams der Bank mitwirkst.

Added 08/01/2026

  • Ganzheitliche Finanz‑ & Vorsorgeberatung für anspruchsvolle Privatkund:innen
  • Schweizer Bank mit modernem Beratungsansatz und starker Kundennähe

About Our Client

Unser Kunde ist eine Schweizer Bank mit starker Verankerung im Privatkundengeschäft. Die Bank legt grossen Wert auf persönliche Beratung, langfristige Kundenbeziehungen und ganzheitliche Finanzlösungen. Kund:innen profitieren von personalisierten Konzepten in den Bereichen Vorsorge, Vermögensplanung und finanzieller Lebensplanung, unterstützt durch kollegiale Zusammenarbeit und modernes Banking.

Job Description

  • Durchführung ganzheitlicher Finanz‑, Vorsorge‑ und Pensionsanalysen
  • Beratung von Kund:innen zu personalisierten Finanz‑ und Vorsorgelösungen
  • Erstellung individueller Konzepte basierend auf Lebenszielen, Risiko‑ und Nachfolgebedürfnissen
  • Auf- und Ausbau des Finanzplanungsteams
  • Begleitung und Umsetzung vereinbarter Massnahmen gemeinsam mit internen Fachstellen
  • Unterstützung und Ausbau eines stetig wachsenden Kundenportfolios
  • Repräsentation der Bank bei Kundenanlässen und internen Veranstaltungen



The Successful Applicant

  • Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung und Weiterbildung im Bereich Finanzplanung / Vorsorge oder vergleichbare Qualifikation
  • Mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Privatkund:innen, idealerweise mit Fokus auf Vorsorge und Finanzplanung
  • Hohes Mass an Kunden‑ und Dienstleistungsorientierung sowie professionelles Auftreten
  • Analytisches Denkvermögen, strukturierte Arbeitsweise und Eigeninitiative
  • Fliessend in Deutsch; Englisch und weitere Sprachen von Vorteil



What's on Offer

  • Attraktives Anstellungsmodell mit flexiblen Arbeitszeiten und Home‑Office‑Optionen
  • Verantwortungsvolle, vielseitige Aufgabe in einem etablierten Bank‑Team
  • Möglichkeit zur fachlichen Weiterentwicklung und perspektivisch zunehmender Eigenverantwortung
  • Leistungsgerechte Vergütung sowie Sozialleistungen eines traditionsreichen Instituts
  • Kollegiales Umfeld mit Fokus auf Qualität, Vertrauen und persönlicher Entwicklung



Quote job ref
JN-012026-6916312

Job summary

Job Function
Banking & Financial Services
Specialisation
Retail Banking - Financial Advisory / Personal
Industry
Financial Services
Location
Zürich
Contract Type
Permanent
Job Reference
JN-012026-6916312

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